Oportunidades

QUIXOTIC gestiona el ciclo completo de la oportunidad comercial de energía, desde la configuración de la oferta hasta la generación del contrato de suministro y la firma digital.

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Configuración de la oferta

Desde la Oportunidad se abre un wizard para añadir, quitar o modificar productos y sus condiciones. Se pueden clonar productos existentes y editar sus parámetros sobre la marcha. Más sobre Configuración de productos →
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Para ver la funcionalidad en directo, visita nuestro canal en YouTube haciendo click aqui ▶️

Estados de la oportunidad

Cada oportunidad pasa por estados configurables:
→ Nuevo
→ En curso
→ Bloqueada
→ Pendiente de validación

El usuario puede mover la oportunidad entre estados libremente mientras no esté pendiente de validación. En ese momento, la configuración se bloquea. Para volver a modificarla, hay que reabrirla.
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Permisos por fase

No todos los usuarios pueden ejecutar todas las acciones. Quién puede ganar una oportunidad, descartarla o reabrirla depende de los permisos de su perfil. Más sobre usuarios y permisos →
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Ganar la oportunidad

Cuando se gana, el sistema genera el contrato a partir de los datos de la oportunidad.

Desde ahí se puede:
→ Generar PDF de oferta o contrato
→ Enviar a firma digital con Logalty.
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Recuperar una oportunidad

Una oportunidad ganada se puede recuperar y reabrir si el usuario tiene los permisos adecuados. La oportunidad vuelve a estado "en curso" y se puede volver a configurar.

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